功能介绍:
在新增客户界面可以新增客户信息,同时这些客户信息可以在“会员管理”—“会员客户”、“客户管理”—“我的客户”、“客户服务”—“客户档案”等模块中看到
操作流程:
点击
,出现如下图1所示:
图1.
点击界面设置,可以自定义新增客户界面,可以设置哪些字段为必填、显示和隐藏以及排序。如下图2所示。
图2.
点击上图2右边的编辑铵钮,如图3所示.
图3.
如图1所示,这里客户信息编辑页面包括:客户信息、联系人信息,自定义信息。根据需要编辑相关信息,其中
为必填字段,可以检测客户同名,编辑好相关信息后,最后点击
完成客户新增操作。新增成功后这些客户信息可以在“会员管理”—“会员客户”、“客户管理”—“我的客户”、“客户服务”—“客户档案”中看到。
注:
1)客户编号:默认自动生成,可以手动修改,生成规则在“客户设置”—“编辑设置”中设置;
2)
,当前默认只显示两层选择(省、市),最多可以显示四层选择(国、省、市、区),在“系统设置”—“系统参数”中进行设置;
3)
:默认为当前用户私有客户,可以点击
进行选择相关所属人员,所属人员是唯一的,只能选一个所属人员,那么只有所属人员与相关授权用户才能查看编辑相关客户信息;选择
,可以点击
选择相应所属部门,那么相关只有授权部门用户才能查看编辑相关客户信息;
4)
:可以通过选择加入:分销供应商或招聘供应商,将当前客户信息应用到相应的供应商信息中去,分销供应商应用于采购、入库;招聘供应商应用于招聘。
5)客户信息页面上的所有相关下拉列表框的数据值在“客户设置”—“客户数据”—“客户基本信息”中设置;
6)联系人信息页面上的所有相关下拉列表框的数据值在“客户设置”—“客户数据”—“联系信息”中设置;
7)自定义信息页面上的自定义字段在“客户设置”—“客户数据”—“自定义设置”中设置。