功能介绍：
在我的客户界面可以查询或编辑到自己有权限的相关客户信息。
操作流程：
点击
，出现如下图
图1
如图1所示，可以查看到自己的客户信息，可以根据相关条件进行筛选查询，也可以用高级查询查询，根据需要调整显示列，可以以EXCEL格式导出当前信息，
也可以直接新增客户信息（如
中操作），同时对于没用的客户可以点击
进行删除（有联系人的客户是不能被删除的）。
1、 批量导入客户信息：如图1所示，点击
，这时出现如下图
图2
1） 下载客户资料导入模块：如图2所示，点击
下截客户资料导入模块，这时出现下图
图3
如图3所示，点击
即可将客户资料导入模块保存到本地电脑上。
2） 在相应的模板中编辑相应客户资料：打开已经下载的客户资料导入模块，根据需要编辑好相关客户资料信息。
3） 浏览打开已经编辑好的客户资料表：如图2所示，点击
找到编辑好的相关客户资料信息表，然后点击
打开客户资料表，如下图
图4
4） 自动匹配导入列：如图4所示，点击
即可将当前客户信息自动匹配系统客户信息导入列，这时出现如下图
图5
5） 进行客户资料导入：如图5所示，直接点击
即可导入当前客户资料信息，同时在图1中可以查看到相应客户信息。
2、 浏览、共享、分派客户信息：如图1所示，点击相应客户信息中的
，这时出如下图
图6
1） 浏览客户信息：如图6所示，点击
中相应的子菜单就可以查询到相应的客户信息。
2） 共享客户信息：如图6所示，点击
，这时出现如下图
图7
如图7所示，选择相应的接收人员，输入操作原因等信息，然后点击
完成客户共享操作，接收人员可查看到相应客户信息。
3） 分派客户信息：如图6所示，点击
，出现如下图
图8
如图8所示，选择所属类型、接收人员，输入操作原因等信息，然后点击
完成客户分派操作，接收人员可查看到相应客户信息。
3、 编辑修改客户信息：如图1所示，点击相应客户信息中的
，这时出现如下图
图9
如图所示，当前页面可以查看到一个客户信息中所包含的所有信息，点击中相应
子菜单即可进行相应信息编辑修改。
1）客户分析：显示客户的基本信息、需求情况、销售机会、联系人、联系记录、合同订单、帐务等业务简要数据，方便用户一览客户状况。而点击这些数据的主要内容，也可以查看到详细信息。
2）基本信息：可以修改客户的所有基本信息，经营信息和自定义信息。
3）需求管理：可以新增、修改、删除或查看客户的需求信息。
4）联系人：可以新增、修改、删除或查看客户的联系人信息，还可以自定义联系人的显示列，设置联系人是否为“主要联系人”（可以设置多个主要联系人）。
5）联系管理：可以新增、修改、删除或查看联系记录，执行联系计划等,没有执行的执行计划信息可以放到桌面上进行提醒。
6）销售机会：可以新增、修改、删除或查看客户的销售机会，销售机会是否在跟进中，或完成或放弃或搁置，以及记录其放弃、搁置的原因，相关销售机会信息可以放到桌面上进行提醒。
7）报价单：可以新增、修改或查看客户的报价单。
8）合同订单：可以新增、修改、删除或查看客户合同、订单。
9）已购产品：专门查看店铺直销订单产品信息。
10）往来账务：可以对客户的应收应付款，收付款金额进行管理，方便用户查询客户账务，统计交易金额、交易状况。
11）售后服务：可以新增、修改、删除或查看对客户服务支持、维修维护以及客户投诉状况。方便用户做好客户售后服务工作。
12）文档资料：可以新增、修改、删除或查看客户的一些文档资料。