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联系人
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功能介绍:
在联系人界面,您可以新增一个客户联系人,可以查询、查看、修改或删除联系人,还可以导出联系人记录
操作流程:
点击,出现如下图
图1
如图1所示,这里可以查看到所有联系人信息,可以选择相关字段条件进行筛选查询,点击可以看到更多查询字段,可以用高级查询(多条件查询),可调整显示列,可以以EXCEL格式导出查询信息。
对现有的联系人信息可以进行浏览、修改、删除等操作。
1、 新增联系人:如图1所示,点击,这时出现如下图
图2
如图2所示,当前页为联系人编辑页面,所有下拉框选择信息都是在“客户设置”—“数据设置”中设置, 标识为(必填项)信息,根据需要编辑相关信息,然后点击即可完成联系新增操作,同时在图1中可以查看到新增的联系人信息。
2、 修改联系人信息、查看联系历史记录:如图1所示,点击相关联系人信息中的,这时出现如下图
图3
1) 查看联系历史记录:如图3所示,当前页面是相关系人信息页面,点击即可查询到该联系人所有的联系历史记录(联系记录、联系计划)。
2) 修改(编辑)联系人信息:如图3所示,根据需要修改编辑相关信息,然后点击即可完成联系人信息修改操作。