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关怀提醒
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功能介绍:
在关怀提醒界面,可以查看到所有联系计划提醒信息。
操作流程:
点击,出现如下图
图1
1、 联系计划查询:如图1所示,这里可以查看到所有联系计划提醒信息,可以快速查询(当天、近7天、过期、全部)联系计划信息,可以按相关条件进行筛选查询。
2、 联系记录登记:如图1所示,点击相应联系计划信息中的即可进行联系记录登记,这时出现如下图
图2
如图2所示,可以查看上次联系记录内容信息;根据需要选择相应“联系方式”、“客户联系人”(必选项),根据需要在“联系纪要”中输入当次联系记录信息(必填项);根所需要录入“满意度”查询(可选项);根据需要在“下次联系”中选择下次联系时间(可选项),选择相应下次联系人(可选项,默认是当前操作者),然后点击完成联系记录登记操作,系统会根据相应的“下次联系”时间、“下次联系人”进行关怀提醒。