功能介绍：
在新建调查界面，您可以新增一条调查计划，对客户进行调查。
操作流程：
点击
，出现如下图
图1
如图1所示，当前页面是调查计划录入界面，可以选择多个调查人，可以将多个客户的调查放到一个调查计划中，根所需要进行编辑相关信息：
1） 调查类型：直接选择；计划类型在“客户设置”—“数据设置”—“其他”—“调查类别”中设置。
2） 调查主题：直接录入；
3） 调查时间：直接选时间，默认为当前日期；
4） 调查方式：点击
直接选择，调查方式信息在“客户设置”—“数据设置”—“联系信息”—“联系途径”中设置；
5） 调查人：系统默认为当前操作者，可以选择其他操作者（可以多选）；
6） 客户信息：点击
可以选择多个客户信息，这时出现如下图
图2
如图2所示，选择相关字段条件，然后点击
可以查看到相关客户信息，这时出现下图
图3
如图3所示，勾选相关客户信息（可以多选），然后点击
完成客户选择操作（可以附带选相关产品），这时出现如下图
图4
如图4所示，相关信息编辑完成后，点击
则在
中生成一个状态为“未开始”的调查计划（还可以修改调查计划内容）；点击
则在则在
中生成一个状态为“进行中”的调查计划（调查计划内容不能更改）。
注：当调查人是多个人的时候，所有调查人将会进行平分调查客户信息，不能平分的客户归第一个调查人。将鼠标移至
中即可看到相关提示信息。