功能介绍：

在数据整理界面，可以无效客户类型、无效客户所属人员、无效公共客户、无颜客户登记人、无效客户所属人员无效部门、客户名称相同、电子邮件相同、（联系人）手机号相同的客户信息查询出来并可以进行相应的整理。

操作流程：

点击，出现如下图

图1

1、 无效客户类型整理：如图1所示，点击，这时出现如下图

图2

如图2所示，当前页面可以查询到所有“客户类型”无效的客户信息，可以根据需要进行理整，点击选相应的客户信息，然后点击，这时出现如下图

图3

如图3所示，选择相应的客户类型，然后点击即可将相应的客户信息分配到相应的客户类型下。

2、 无效客户所属人员整理：如图1所示，点击， 这时出现如下图

图4

如图4所示，当前页面可以查看到所有“所属人员”已离职或无效的客户信息，可以根据需要进行整理，点击选择相应客户信息，然后点击， 这时出现如下图

图5

如图5选择相应属类型、接收人员，然后点击即可将相应的客户信息分派给相应接收人。

3、 无效公共客户整理：如图1所示，点击，这时出现如下图

图6

如图6所示，当前页面可以查看到所有“机构与部门”无效的公共客户信息，可以根据需要进行整理，点击【更新】即可以进行机构或部门信息更新。如下图：

然后点击即可将相应的客户分派给相关接收人，操作同上。

4、 无效客户登记人整理：如图1所示，点击，这时出现如下图

图7

如图7所示，当页面可以查看到所有“登记人”离职或不存存的客户信息，可以根据需要进行整理，点击选择相应的客户信息，然后点击【更新】，这时出现如下图

图8

如图8所示，选择相应人员，然后点击即可更新客户信息的登记人。也可以点击【更新全部】把所有的无效客户登记人的客户都统一更新，操作步骤更新操作一样。

5、 客户所属人员或无效部门整理：如图1所示，点击，这时出现如下图

图9

如图9所示，当前页面可以查看到所有“所属人员”的部门无效的客户信息，可以根据需要进行整理，点击选择相应的的客户信息，然后点击【更新】即可进行部门更新，点击【全部】，即可把所有无效部门的客户都一起更新，如下图所示。如果点击则可以将相应的客户信息分派到相应的接收人。

6、 冗余客户整理：如图1所示，点击，这时出现如下图

图10

如图10所示，当前页面可以将系统上（默认为自己，有权限可以查看其他人的）“姓名相同”或“手机相同”的客户信息列出来，可以根据需要选择相应的条进行筛选查询相应客户信息。

客户合并：如图10所示，点击选择相应客户信息（最少选择两个客户信息），然后点击【合并】，这时出现如下图

图11

如图11所示，选择选择相应客户信息作为合同项，然后点击即可完成客户合并。

温馨提示：
1、请选择其中一个客户作为合并目标项，则可以将未选中的客户合并到目标项中；
2、合并后，会将未选中客户的需求、联系人、联系记录、联系计划、销售机会、合同订单、往来账务、服务支持、文档资料、人才、项目信息合并到目标项中；
3、合并操作为不可逆操作，请谨慎操作。

7、联系计划及转公共客户批量处理，点击【联系计划及转公共客户批量处理】，打开下图所示页面。

点击[新增]按钮，可以根据不同类型的客户来设置相对应的规则，如下图所示。

如上图，设置了“现有客户”，这个类型的客户启用对应的规则为 “分派超过30天未联系转公共客户”这一规则，即：到时执行这个规则，就把分派给员工达到30天以上未联系的客户转为公共，不再是员工私有。

8、客户行业整理，该功能主要是批量更新或删除行业无效或不存在的客户，点击【客户行业整理】打开以下页面。

选中要删除的客户，点击删除铵钮可以批量删除无效的客户，如果要更新客户，选择客户，点击更新，如下图，选择一个行业，然后点击保存即可完成更新。