功能介绍：

在客户跟进过程中，销售人员需要不断地与客户沟通。事实上，正是因为销售人员一步一步的跟踪沟通，最终才导致成功签单。但是，当销售人员一次性跟踪的客户过多，难免会遗忘或者混淆信息。如何才能让销售人员轻松应对呢？可以利用【联系计划】模块新增联系计划，方便记录和查看。

1、 做联系计划
1） 根据实际情况做联系计划，既然可以为自己建立联系计划，也可以为其他人建立联系计划，跟进人可以在“联系提醒”中查看到相应的联系提醒信息；
2） 可以设置邮件或短信提醒跟进人；

操作流程：

点击“新增”铵钮如下图所示：

2、 登记联系记录
1） 如果有联系计划，直接“执行”联系计划即可以生成相应的联系记录；
2） 如果没有联系计划，可以直接为客户添加联系记录；
3） 在添加联系记录的同时还可以顺便添加下次联系的计划提醒信息。

如下图显示：

（3）领导可以有权限查看到自己下属的所有“联系计划”与“联系记录”信息。