检查一下数据的所属人和客户类型，如果和系统里面的所属人、客户类型不匹配，那么在客户设置——>数据整理里面的无效客户所属人员查询、无效客户类型查询里面找到数据。如果所属人和客户类型都匹配，那么去客户设置——>客户权限里面的客户分类权限设置里...

可以，“导入”按钮把示例文件下载到本地，按照模板填写，再导入到系统。 操作：

销售机会的机会类型设置路径：客户设置-客户数据-客户需求-1、客户需求。 因为新增销售机会的机会类型只能选择二级科目。 操作：

可以，只要是自己创建的销售机会，不论状态、是否结束都能关联到报价单。 如下图：

可以，设置路径：客户设置-客户权限-3.客户资源设置。 操作：

设置路径：客户设置-客户数据-15、客户编号，只要不勾选“允许修改客户编号”即可。 操作：

可以，设置路径：客户设置-数据整理-7、联系计划及转公共客户批量处理。   操作：

可以，查询路径：客户设置-整理数据-6、冗余客户，“姓名相同”“手机相同”可以进行筛选，勾选需要合并的客户右上角有“合并”按钮。 操作：

可以。 操作：

分派，指把某所属人的客户更改为其他人，没有权限的情况下就不能看到此客户。 共享，指把某客户资料共享给其他人查看，但是能够随时取消共享。