检查一下数据的所属人和客户类型,如果和系统里面的所属人、客户类型不匹配,那么在客户设置——>数据整理里面的无效客户所属人员查询、无效客户类型查询里面找到数据。如果所属人和客户类型都匹配,那么去客户设置——>客户权限里面的客户分类权限设置里...
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可以,设置路径:客户设置-客户权限-3.客户资源设置。
操作:
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设置路径:客户设置-客户数据-15、客户编号,只要不勾选“允许修改客户编号”即可。
操作:
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可以,设置路径:客户设置-数据整理-7、联系计划及转公共客户批量处理。
操作:
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可以,查询路径:客户设置-整理数据-6、冗余客户,“姓名相同”“手机相同”可以进行筛选,勾选需要合并的客户右上角有“合并”按钮。
操作:
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分派,指把某所属人的客户更改为其他人,没有权限的情况下就不能看到此客户。
共享,指把某客户资料共享给其他人查看,但是能够随时取消共享。
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需要勾选“含公共客户”才能把有权限查看的公共客户查询出来。
如下图:
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设置路径:客户设置-客户权限-2、人员管理层次权限设置。如果已经设置授权仍无法查询,检查角色权限的“查看授权人员客户档案”是否勾选。
授权人员,指授权哪些人员有权限查看他人的客户资料。
授权范围,指授权人员能够看哪些人员的客户资料。
操作:
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