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可以,查询路径:客户设置-整理数据-6、冗余客户,“姓名相同”“手机相同”可以进行筛选,勾选需要合并的客户右上角有“合并”按钮。 操作:
可以。 操作:
分派,指把某所属人的客户更改为其他人,没有权限的情况下就不能看到此客户。 共享,指把某客户资料共享给其他人查看,但是能够随时取消共享。
需要勾选“含公共客户”才能把有权限查看的公共客户查询出来。 如下图:
设置路径:客户设置-客户权限-2、人员管理层次权限设置。如果已经设置授权仍无法查询,检查角色权限的“查看授权人员客户档案”是否勾选。 授权人员,指授权哪些人员有权限查看他人的客户资料。 授权范围,指授权人员能够看哪些人员的客户资料。 操作: ...
可以,设置路径:客户设置-客户数据-13、自定义字段设置,自定义字段显示设置需要在新增客户页面右上角的“界面设置”勾选。 字段类型: 数字:代表此自定义字段只能填写阿拉伯数字。 字符:代表此自定义字段能够填写中文、英文、数字,属于单行输入框。 日期:...
不可以。新增客户页面有同名检测,如下图:
私有,指此客户属于某个人员,其他人员没有权限的情况下无法查询。 公共,指此客户属于某个部门,此部门的人员都能看到,其他部门人员没有权限的情况下无法查询。  
企业,指以某个公司作为客户,一公司支持多联系人。 个人,指以某个人作为客户,单一联系人。
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